1、我國汽車行業發展概況

雖然我國汽車產業相比發達國家的汽車產業發展起步較晚，但快速成長的國內市場、相對低廉的生產要素成本，吸引了全球汽車產業資源向我國集聚，以奧迪、寶馬、奔馳為代表的高端品牌紛紛在我國建立制造基地，高端品牌的轉移顯著提高了我國汽車整車和零部件產業的技術實力和制造能力。

（1）我國汽車產銷量全球領先，未來有望保持良性增長

我國汽車產業當前處于由“數量增長”轉為“質量提升”轉型升級階段，雖然受宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦等因素的影響，我國汽車產銷量自 2018年至 2020 年有所下降，但我國汽車產銷量仍穩居全球第一。

根據中國汽車工業協會統計數據顯示，我國汽車產量從 2009 年的 1,379.10 萬輛增長至 2022 年的2,702.10 萬輛，年復合增長率為 5.31%；同期，我國汽車銷量從 1,364.48 萬輛增長至 2,686.40 萬輛，年復合增長率為 5.35%。

2018 年，在宏觀經濟增速趨緩及汽車行業優惠政策逐步退出等多重因素影響下，消費者購買力和購買意愿受到影響，我國汽車產銷量出現了負增長；2019年我國汽車產銷量進一步下降；2020 年我國汽車產銷量雖受宏觀經濟波動影響進一步下降，但降幅較 2019 年有所收窄；為應對經濟增速下滑，我國政府實行擴大內需戰略，各地陸續出臺汽車產業扶持政策，汽車行業逐步恢復，2021 年我國汽車產銷同比呈現增長，結束了 2018 年以來連續三年的下降局面。2022 年，雖然我國受到宏觀經濟波動影響較大，但我國汽車產銷量仍穩中有升。

未來，隨著我國國民經濟的持續增長、居民收入的不斷增加、基礎設施的日益完善、城鎮化進程的加快以及產業政策的大力支持，我國汽車消費需求具有較大增長空間，汽車產銷量有望保持良性增長。

（2）汽車保有量持續增長，未來增長空間較大

根據國家統計局統計數據顯示，我國民用汽車擁有量從 2009 年的 6,280.61萬輛增長至 2022 年的 31,190.00 萬輛。根據世界銀行公布的數據顯示，2019 年我國汽車千人保有量為 173 輛，而美國、日本、德國的汽車千人保有量分別為837 輛、591 輛、589 輛，我國汽車千人保有量遠低于美日德等發達國家，居民對汽車的需求仍有很大的提升空間。

（3）乘用車占比穩步提升，帶動我國汽車產業發展

近年來，我國居民收入的持續增加進一步拉動了居民消費升級，以私人購車為主的乘用車市場增速明顯高于商用車的增速，乘用車所占汽車市場的比重逐步提升，成為我國汽車行業增長的主要動力。

根據中國汽車工業協會統計數據顯示，我國乘用車產量從 2009 年的 1,038.38萬輛增長至 2022 年的 2,383.60 萬輛，年復合增長率為 6.60%；同期，商用車產量從 340.72 萬輛下降至 318.50 萬輛。2022 年，我國乘用車產量占全國汽車產量的比重為 88.21%。未來，隨著城鎮化進程的不斷推進，我國汽車消費市場將向二、三線城市轉移，乘用車市場的發展前景依舊廣闊。

（4）新能源汽車的快速發展給汽車零部件企業提供了新的市場機遇

為有效應對傳統汽車產業所帶來的燃油供求矛盾和環境污染問題，發展新能源汽車已經在全球范圍內形成共識。近年來，越來越多的國家開始大力支持新能源汽車行業的發展，出臺各種支持政策，各大汽車廠商亦紛紛加大新能源汽車研發與制造的投入。根據彭博新能源財經的預測，2023 年全球新能源汽車銷量有望達到 1,360 萬輛。

發展新能源汽車亦是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。近年來，我國密集出臺了鼓勵新能源汽車發展的產業政策，在購置補貼、免征車輛購置稅、用電價格、充電設施建設、公共機構購買新能源汽車等諸多方面給予了大量政策支持，在政策扶持以及市場需求兩方面作用下，自 2011 年以來，我國新能源汽車產值呈現快速增長趨勢。

根據中國汽車工業協會統計，我國新能源汽車產量從 2011 年的 0.84 萬輛增長至 2022年的 705.80 萬輛；同期，銷量從 0.82 萬輛增長至 688.70 萬輛。根據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會預測，2023 年國內新能源汽車銷量將達到 850 萬輛，新能源汽車滲透率將達到 36%。

我國新能源汽車產業已具備較好的規模效益優勢和發展環境，在政策扶持以及市場需求兩方面作用下，我國新能源車繼續保持高增速發展，呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好局面，發展前景廣闊，新能源汽車行業為相關配套零部件市場規模快速增長提供驅動力。

2、汽車行業發展趨勢

汽車行業作為規模經濟的典型代表，具有資金密集、勞動密集等特征。經過100 多年的發展，目前，全球主要發達國家的汽車市場已趨于飽和，一些勞動密集、資源密集的汽車制造活動已逐步由發達國家向發展中國家進行產業轉移。得益于良好的經濟發展趨勢及人口紅利，新興發展中國家汽車工業發展迅速，增長速度明顯高于發達國家，并呈現以下趨勢：

（1）輕量化

汽車車身約占汽車總重量的 30%，根據中國汽車工業協會統計，空載情況下，約 70%的油耗用在車身重量上，若汽車整車重量降低 10%，燃油效率可提高6%-8%；整車重量每減少 100kg，其百公里油耗可減低 0.4-1.0L，二氧化碳排放量也將相應減少 7.5-12.5g/km。汽車輕量化后車輛加速性提高，車輛控制穩定性、噪音、振動方面也均有改善。因此，車身重量的降低將對整車的燃油經濟性、車輛控制穩定性、減少廢氣排放都有顯著效果。

（2）新能源汽車市場潛力巨大

隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出、禁售燃油車時間表的出臺、消費者對新能源汽車認知程度的逐步提高、公共充電設施的不斷完善，未來汽車制造商將更為積極地發展和推廣減排技術以及新能源技術。預計未來，在我國國家利好政策驅動以及消費升級的趨勢下，我國新能源汽車產業將繼續保持高速增長。

（3）消費升級趨勢下乘用車品牌分化趨勢顯著

受汽車市場結構調整等內外部因素疊加影響，國內汽車市場近年來增速出現放緩趨勢，然而隨著汽車行業消費升級的結構優化以及國民消費力提高，下游各類汽車品牌分化趨勢顯現，主力品牌仍維持較好市場表現，部分主力自主品牌也呈現較好發展趨勢